07 aprile 2006

E’ salita al 63,76% la partecipazione di Reply [Rey.MI] nel capitale di syskoplan AG al termine dell’Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria svoltasi sulla Borsa tedesca dal 6 marzo al 3 aprile 2006 e lanciata in seguito all’acquisizione da parte di Reply del 53,1% del capitale di syskoplan nel dicembre 2005.

Terminata l’Offerta, syskoplan resta quotata alla Borsa di Francoforte con un flottante pari a 36,24% del capitale sociale, la restante parte del capitale sarà detenuta da Reply.

"Siamo particolarmente soddisfatti che il flottante di syskoplan sia rimasto significativo – ha affermato il Presidente di Reply Mario Rizzante - perché dimostra che il mercato e gli azionisti credono nel progetto di creazione di valore per entrambe le società: Reply e syskoplan".

L’Offerta era stata lanciata ad un prezzo di 8,40 Euro per azione, pari ad un premio del 15% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 21 dicembre 2005. Nel periodo di Offerta, il valore borsistico di syskoplan si è mantenuto sempre stabilmente sopra il Prezzo di Offerta, a dimostrazione della volontà del mercato di conservare l’investimento in syskoplan per partecipare alla futura crescita della società.

Alla luce della adesioni, pari al 3,35% del totale delle azioni syskoplan, per Reply l’operazione nel suo complesso (compresa l’acquisizione iniziale del 53,1%) ha comportato un esborso per cassa di quasi 17 milioni di Euro e di 5,5 milioni di Euro in azioni Reply.

Reply con questa operazione pone le basi per crescere nel più grande mercato di servizi IT in Europa e per implementare la propria strategia europea su SAP.

Lo sviluppo del mercato tedesco sarà reso possibile anche grazie alla significativa liquidità generata da syskoplan che nel 2005 ha registrato ricavi consolidati pari a 41,8 milioni di Euro, un utile ante imposte di 3,2 milioni di Euro ed una Posizione Finanziaria Netta di 19,3 Milioni di Eu-ro.

In questo quadro, in linea con la strategia di Reply di replicare il modello di business sviluppato in Italia anche in Germania, rientra l’acquisizione siglata da syskoplan, in questi giorni, di macrosInnovation, società basata a Monaco, specializzata in soluzioni per il settore bancario ed assicurativo.